US-Aktien-Futures fallen

(Bloomberg) – US-Aktien sind bereit, ihren Rückgang fortzusetzen, da die Renditen von Staatsanleihen aufgrund von Sorgen über eine restriktivere Geldpolitik in der Nähe ihrer Höchststände in diesem Jahr verharren.

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Die Futures für den S&P 500 fielen um 0,5 % und markierten damit den zweiten Tag mit Rückgängen. Salesforce Inc fiel im vorbörslichen Handel um 17 %, da sich das Umsatzwachstum verlangsamte. Die europäische Benchmark Stoxx 600 wurde von Telekommunikations- und Bankaktien angeführt. Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen blieben stabil, nachdem sie in den letzten zwei Tagen um etwa 15 Basispunkte gestiegen waren.

Die globalen Aktien stehen vor ihrer schlechtesten Woche seit Mitte April, da die Erwartungen an eine Zinssenkung in den USA die Inflation weiterhin anhalten. Ein weiteres schwaches US-Anleihenergebnis am Mittwoch verstärkte die Sorge, dass die Finanzierung des US-Defizits zu einem Anstieg der Renditen führen wird, obwohl die Zentralbank keine Notstandspolitik betreibt.

Die restlichen Daten dieser Woche werden wichtig sein, da die Anleger ihre geldpolitischen Aussichten verfeinern: Später am Donnerstag werden die Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht, die niedriger sein werden als ursprünglich veröffentlicht, und Zentralbankbeamte, darunter der Präsident der New Yorker Fed, John Williams und der Präsident der Atlanta Fed, Raphael, werden voraussichtlich sprechen. Am Freitag stehen Inflationsberichte aus den USA und Europa an.

Da das Vertrauen in US-Zinssenkungen schwindet, bleibt BlackRock International Ltd. laut Karim Sedit, EMEA-Leiter für Anlagestrategie des Unternehmens, am vorderen Ende und Bauch der Kurve der US-Staatsanleihen.

„Was die Rückkehr zur Stabilität betrifft, sehen wir darin den Bereich, in dem man immer noch das meiste Geld verdient“, sagte er in einem Interview mit Bloomberg Television.

Eine heftige Rallye bei Technologieunternehmen wird durch Fundamentaldaten gestützt, wobei BlackRock zu seinen „übergewichteten Schlüsselsektoren“ gehört, sagt Chedid und fügt hinzu, dass er erhöhte Zuflüsse in europäische und japanische Aktien sieht.

Die Aussicht auf eine Zinssenkung bei der Juni-Sitzung der Europäischen Zentralbank helfe, sagte Cedit und fügte hinzu, dass „die makroökonomischen Daten in Europa ihren Tiefpunkt erreicht haben, was die Anleger wollen.“ „Die Erträge in Europa haben sich in den letzten 12 Monaten deutlich verbessert.“

Rand rutscht

Andernorts verzeichnete der Rand weiterhin Verluste und Bankaktien fielen, als die Wahlbeteiligung in Südafrika stieg. Zum ersten Mal seit ihrer Machtübernahme konnte die Regierungspartei keine parlamentarische Mehrheit erreichen.

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Das Modell zeigt, dass Südafrikas ANC die nationale Mehrheit verlieren könnte

Bei den Rohstoffen gaben die Rohölpreise nach, da die Händler auf die Daten zu den US-Lagerbeständen und das OPEC+-Treffen am Wochenende schauten, um weitere Klarheit über die Angebots- und Nachfrageaussichten zu gewinnen.

Unternehmens-Highlights:

• Die Analysten von Goldman Sachs haben am Donnerstag mit der Berichterstattung über sechs Pharmaaktien mit großer Marktkapitalisierung begonnen. Sie bewerteten AstraZeneca Plc, Novo Nordisk A/S und Novartis AG als „Kauf“ und stehen GSK Plc und Bayer AG neutral gegenüber. Roche Holding AG ist ihr einziges Verkaufsrating.

• China ist bereit, eine Rekordstrafe gegen PricewaterhouseCoopers LLP zu verhängen und einige lokale Geschäfte des globalen Wirtschaftsprüfers wegen seiner Rolle in einem der größten Finanzbetrugsfälle des Landes einzustellen.

• Die Luxus-Sneaker-Marke Golden Goose Group Spa startet einen Börsengang in Mailand, Italiens größter Börsengang seit einem Jahr.

• Saudi-Arabien bereitet sich darauf vor, bereits am Sonntag offiziell eine Zweitbeteiligung am Ölgiganten Aramco einzugehen, ein Deal, der mehr als 10 Milliarden US-Dollar einbringen könnte und der größte seiner Art in den letzten Jahren wäre.

• Brookfield führt exklusive Gespräche über den Kauf einer Mehrheitsbeteiligung an Neoen SA im Wert von rund 6,1 Milliarden Euro an dem französischen Entwickler erneuerbarer Energien.

Highlights dieser Woche:

• US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, BIP, Donnerstag

• John Williams und Lori Logan von der Fed sprechen am Donnerstag

• Arbeitslosigkeit in Japan, VPI Tokio, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze, Freitag

• Chinas offizieller PMI für verarbeitendes und nicht verarbeitendes Gewerbe, Freitag

• Eurozone CBI, Freitag

• US-Verbrauchereinkommen, Ausgaben, PCE-Deflator, Freitag

• Raphael Bostic von der Fed spricht am Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Anteile

• Die S&P 500-Futures fielen um 6:40 Uhr New Yorker Zeit um 0,4 %

• Nasdaq-100-Futures fielen um 0,3 %

• Futures für den Dow Jones Industrial Average fielen um 0,9 %

• Der Stoxx Europe 600 stieg um 0,3 %

• Der MSCI World Index hat sich kaum verändert

Münzen

• Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert

• Der Euro stieg um 0,2 % auf 1,0818 $

• Das britische Pfund stieg um 0,2 % auf 1,2721 $

• Der japanische Yen stieg um 0,5 % auf 156,93 pro Dollar

Kryptowährungen

• Bitcoin stieg um 0,6 % auf 67.800,1 $

• Ether fiel um 0,5 % auf 3.729,32 $

Fesseln

• Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um zwei Basispunkte auf 4,59 %.

• Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen fiel um zwei Basispunkte auf 2,67 %

• Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen fiel um drei Basispunkte auf 4,37 %

Materialien

• Rohöl der Sorte West Texas Intermediate fiel um 0,4 % auf 78,91 USD pro Barrel.

• Spotgold fiel um 0,2 % auf 2.334,32 $ pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Hilfe von Bloomberg Automation produziert.

– Mit Unterstützung von Masaki Kondo und Chiranjeevi Chakraborty.

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