US-Futures-Gewinn, Alphabet, Microsoft: Markets Wrap

(Bloomberg) – US-Aktien-Futures erhielten Auftrieb durch Blockbuster-Erträge von Microsoft Corp. und Alphabet Inc., die ein Wachstum im Bereich der künstlichen Intelligenz signalisieren.

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Der Google-Eigentümer Alphabet stieg im vorbörslichen Handel um bis zu 12 % und ist bereit, seine Marktkapitalisierung um mehr als 230 Milliarden US-Dollar zu steigern und die Bewertung von 2 Billionen US-Dollar zu übertreffen. Microsoft stieg um 4 %. Unternehmen übertrafen mit ihren jüngsten Quartalsergebnissen die Schätzungen der Wall Street, was zum Teil auf die Nachfrage nach KI-Diensten zurückzuführen ist.

Die starken Gewinne waren eine Erleichterung für die Anleger, die über die hohen Bewertungen im Technologiesektor besorgt waren, und kamen, nachdem der Markt durch Daten erschüttert worden war, die auf eine Konjunkturabschwächung in den USA und eine hartnäckige Inflation hindeuteten, die die Renditen der Staatsanleihen in die Höhe trieb. Die Frage ist, ob die Leistung einiger Technologie-Megacaps eine breitere Marktrallye aufrechterhalten kann.

Während die Gewinne im Mittelpunkt stehen, liegt der Schwerpunkt am Freitag auf US-Daten, wobei die Federal Reserve das bevorzugte Maß für die spezifische Zinsinflation darstellt. Die Renditen von Staatsanleihen fielen nach den gestrigen Verlusten am Anleihemarkt, da Wirtschaftsdaten die Erwartungen einer Lockerung der Geldpolitik zurückdrängten. Das Niveau des Dollars blieb stabil.

„Wir befinden uns in einer alarmierenden Situation, in der die Gewinne einiger großer Unternehmen die Stimmung im gesamten Markt beeinflussen“, sagte Justin Onukwuzi, Chief Investment Officer bei St. James Place Management. „Wir haben eine gewisse Volatilität erlebt, die durch Gewinne und Zinssenkungen verursacht wurde, und das wird wahrscheinlich so bleiben.“

JPMorgan Chase & Co. Laut Strategen haben fast 80 % der bisher gemeldeten S&P-500-Unternehmen die Gewinnschätzungen der Analysten übertroffen. Allerdings hielten sich die Reaktionen der Aktienkurse in Grenzen, wobei besser als erwartete Ergebnisse als unterdurchschnittliches Aufwärtspotenzial angesehen wurden, während die fehlenden Schätzungen mehr als üblich abgestraft wurden, schrieben die Strategen. Mehr als 50 % der S&P 500-Unternehmen haben noch keinen Bericht vorgelegt.

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In anderen ertragsbezogenen Schritten haben die Ölkonzerne Exxon Mobil Corp. und Chevron Corp. Nach einem enttäuschenden ersten Quartal ausgerutscht. Intel Corp fiel um mehr als 7 %, nachdem die Prognose schwächer als erwartet ausgefallen war.

Unterdessen warten Händler aufgrund des Rückgangs des Yen gegenüber dem Dollar auf Hinweise auf eine Intervention Japans. Der Yen bewegte sich stark vom Tagestief auf sein Hoch, nachdem die Bank von Japan beschlossen hatte, die Geldpolitik unverändert beizubehalten.

„Wenn der Yen nach der BOJ-Entscheidung im September 2022 von hier aus weiter fällt, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Intervention“, sagte Hirofumi Suzuki, Chefwährungsstratege bei Sumitomo Mitsui Banking Corp. „Es kommt nicht auf die Position an, sondern auf die Geschwindigkeit. Das ist es, was die Aktion antreibt.“

Der Stoxx Europe 600-Index stieg, wobei Technologiewerte zu den größten Gewinnern zählten. Die Bergbaupreise stiegen, als der Kupferpreis zum ersten Mal seit zwei Jahren die 10.000-Dollar-Marke pro Tonne erreichte, obwohl Anglo American Plc eine unterdurchschnittliche Performance verzeichnete, nachdem er eine geplante Übernahme der BHP Group im Wert von 39 Milliarden Dollar abgelehnt hatte. Der Chemiesektor schrieb nach den enttäuschenden Ergebnissen von IMCD NV rote Zahlen.

Die Thyssenkrupp AG stieg um mehr als 10 %, nachdem die EP Corporate Group des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky einer Übernahme von 20 % der Anteile an der in Schwierigkeiten geratenen Stahlsparte des deutschen Unternehmens zugestimmt hatte. Amundi SA stieg, nachdem der Nettogewinn für das erste Quartal die durchschnittliche Analystenschätzung übertraf. NatWest Group Plc legte nach einem Gewinnrückgang zu.

Andernorts stiegen Gold und Silber, obwohl das Edelmetall auf wöchentliche Verluste zusteuerte. Der Rohölpreis von West Texas Intermediate stieg auf ein mehr als einwöchiges Hoch und liegt damit auf dem Weg zu einem wöchentlichen Anstieg.

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Highlights dieser Woche:

  • Persönliche Einkommen und Ausgaben in den USA, PCE-Deflator, Verbraucherstimmung der University of Michigan, Freitag

Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Anteile

  • Die S&P 500-Futures stiegen um 7:38 Uhr New Yorker Zeit um 0,7 %.

  • Nasdaq-100-Futures stiegen um 1 %

  • Die Zukunft des Dow Jones Industrial Average hat sich kaum verändert

  • Der Stoxx Europe 600 stieg um 0,7 %

  • Der MSCI-Weltindex stieg um 0,2 %

Münzen

  • Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert

  • Der Euro blieb bei 1,0728 US-Dollar kaum verändert

  • Das britische Pfund blieb mit 1,2515 US-Dollar kaum verändert

  • Der japanische Yen fiel um 0,7 % auf 156,73 pro Dollar

Kryptowährungen

  • Bitcoin fiel um 1 % auf 64.136,37 $

  • Ether fiel um 1,4 % auf 3.128,41 $

Fesseln

  • Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um zwei Basispunkte auf 4,68 %.

  • Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sank um vier Basispunkte auf 2,59 %.

  • Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen sank um zwei Basispunkte auf 4,34 %.

Materialien

  • Rohöl der Sorte West Texas Intermediate stieg um 0,6 % auf 84,11 USD pro Barrel.

  • Spotgold stieg um 0,6 % auf 2.346,27 $ pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Hilfe von Bloomberg Automation produziert.

– Mit Unterstützung von Richard Henderson, Yumi Teso und Sujata Rao.

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