US-Aktien sind bereit, vor der Inflation Gewinne mitzunehmen, Fed: Marktbericht

(Bloomberg) – US-Aktien schienen ihre Rekordrallye fortzusetzen, da sich Händler auf mögliche Störungen aufgrund eines Rückgangs der US-Inflationsdaten wenige Stunden vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch vorbereiteten.

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Die Futures für den S&P 500 und den Nasdaq 100 stiegen, nachdem die Indikatoren in der vorangegangenen Sitzung auf neuen Höchstständen schlossen. Der Dollar blieb nach vier Tagen mit Gewinnen unverändert. Die Staatsanleihen blieben unverändert, nachdem der Umsatz auf 39 Milliarden US-Dollar gestiegen war.

Die Anleger machen sich auf einen seltenen Doppelschlag aus US-VPI-Daten und Fed-Ankündigungen gefasst. Während von den politischen Entscheidungsträgern allgemein erwartet wird, dass sie die Kreditkosten auf einem Zwei-Jahrzehnt-Hoch halten, herrscht bei den vierteljährlichen Zinsprognosen der Beamten, auch bekannt als Dot-Plot, weniger Sicherheit.

„Heute ist ein großer Tag im Hinblick auf die Wirtschaftsdaten und die Ankündigung der Zentralbank“, sagte Ibek Oskardeskaya, Analyst bei der Swisscote Bank. „Dies könnte die globale Marktstimmung für den Rest des Monats und einen Großteil des Sommers bestimmen.“

Bloomberg Economics geht davon aus, dass das Punktdiagramm dieses Jahr zwei Kürzungen um 25 Basispunkte anzeigen wird, verglichen mit drei in der Märzausgabe. Ökonomen sagten, dass der Verbraucherpreisindex für Mai der Zentralbank mehr Gewissheit geben werde, dass die Inflation nachlasse.

„Wenn beides zutrifft, denke ich, dass die Marktreaktion sehr positiv ausfallen und einen neuen Höchststand im S&P 500 unterstützen wird“, sagte Grace Peters, Leiterin der Anlagestrategie für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei JPMorgan Private Bank, gegenüber Bloomberg TV.

Die Handelsabteilung von JPMorgan Chase & Co sagte in einer Mitteilung, dass Kunden möglicherweise die nächste Phase einer möglichen Rallye verpassen könnten.

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„Kunden machen sich Sorgen, dass das Aufwärtspotenzial verschwindet, nicht das Abwärtspotenzial“, sagte Matt Reiner, der Aktienhändler der Bank, in einer Mitteilung. „Meine Kunden reduzieren die Sicherheit und erhöhen die Geschwindigkeit.“

Die Lesung des Verbraucherpreisindex für Mai ist um 8:30 Uhr New Yorker Zeit fällig, während die Tarifentscheidung und die Prognosen um 14:00 Uhr Washingtoner Zeit fällig sind. Fed-Chef Jerome Powell wird 30 Minuten später eine Pressekonferenz abhalten.

Unterdessen dürfte Oracle Corp. nach einem Anstieg im vorbörslichen Handel auf einem Rekordhoch eröffnen. Das Softwareunternehmen meldete besser als erwartete Buchungen und kündigte gemeinsame Deals mit Konkurrenten an.

In Europa scheint die Volatilität der letzten zwei Tage nachzulassen, da sich die Anleger auf Gewinne der französischen Rechtsextremen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament am Wochenende einstellen.

Banks steigerte den Stoxx 600 um 0,7 % und beendete damit drei Verlustsitzungen. Französische 10-jährige Anleihen erholten sich und beendeten eine viertägige Talfahrt, da Präsident Emmanuel Macron einen Rücktritt ausschloss, falls seine Partei bei den bevorstehenden Parlamentswahlen ein schlechtes Ergebnis erzielen würde.

den Euro erhalten.

Bei den Rohstoffen konnte Öl seine Gewinne ausweiten, nachdem Branchendaten darauf hindeuteten, dass die US-Rohölvorräte schrumpfen, und übertraf damit die Prognosen der Internationalen Energieagentur, dass die Märkte in diesem Jahrzehnt mit einem großen Überschuss konfrontiert sein werden.

Highlights dieser Woche:

  • US-VPI, Zinsentscheidung der Fed, Mittwoch

  • Gipfel der G-7-Staats- und Regierungschefs, 13.–15. Juni

  • Industrieproduktion der Eurozone, Donnerstag

  • US-PPI, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag

  • Tesla-Jahrestagung, Donnerstag

  • Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, führt am Donnerstag ein Gespräch mit Finanzministerin Janet Yellen

  • Geldpolitische Entscheidung der Bank of Japan, Freitag

  • Der Präsident der Chicago Fed, Austin Goolsbee, spricht am Freitag

  • Verbraucherstimmung der American University of Michigan, Freitag

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Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Anteile

  • Die S&P 500-Futures stiegen um 7:49 Uhr New Yorker Zeit um 0,1 %

  • Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,1 %

  • Die Zukunft des Dow Jones Industrial Average hat sich kaum verändert

  • Der Stoxx Europe 600 stieg um 0,6 %

  • Der MSCI-Weltindex stieg um 0,1 %

Münzen

  • Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,1 %

  • Der Euro stieg um 0,2 % auf 1,0763 $

  • Das britische Pfund stieg um 0,1 % auf 1,2759 $

  • Der japanische Yen fiel um 0,1 % auf 157,33 pro Dollar

Kryptowährungen

  • Bitcoin stieg um 0,7 % auf 67.782,29 $

  • Ether stieg um 1,5 % auf 3.540,05 $

Fesseln

  • Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um einen Basispunkt auf 4,39 %.

  • Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen sank um zwei Basispunkte auf 2,60 %.

  • Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen fiel um drei Basispunkte auf 4,24 %

Materialien

  • Rohöl der Sorte West Texas Intermediate stieg um 1,1 % auf 78,79 $ pro Barrel.

  • Spotgold fiel um 0,2 % auf 2.313,17 $ pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Hilfe von Bloomberg Automation produziert.

– Mit Unterstützung von Allegra Catelli und Subrat Patnaik.

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